Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы пострадали его родные. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба каждого. Битва идёт не на жизнь, а на смерть — за любовь, семью и право оставаться человеком.