Жителей деревни Цин Я словно ветром сдуло в загадочный облачный мир. Теперь они вынуждены выживать в этом опасном месте, служа развлечением для местных богов. За их каждым движением пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует колдунья Лю Ли. Она обладает страшной мощью и может призывать исполинских каменных демонов, способных сравнивать с землей целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Недолго думая, она отправляет за ним непреклонного и сурового воина по имени Ян Цзянь.